售后服务¶
*售后*服务可以在*Helpdesk*应用程序中为个别*团队*进行配置。一旦启用,用户可以从工单中直接发出退款、处理退货、生成优惠券和/或安排维修和现场服务干预。
设置售后服务¶
首先,在特定的 Helpdesk 团队上启用售后服务,通过转到 After-Sales 部分,并选择要启用的以下选项:
并选择应在哪些团队上启用这些服务。然后,滚动到团队设置页面上的退款: 发行信用票据以退还客户款项,或调整剩余应付金额
优惠券:通过现有的优惠券计划提供折扣和免费产品
退货: 通过反向转移从客户处发起产品退货
维修:为损坏或故障的产品创建维修订单
Field Service: 通过 Field Service 应用程序计划现场干预
![../../../../_images/after-sales-enable.png](../../../../_images/after-sales-enable.png)
启用的服务可以根据团队提供的支持类型而有所不同。¶
警告
由于Odoo中的所有售后服务都需要与其他应用程序集成,因此启用其中任何一个可能导致安装额外的模块或应用程序。 在One-App-Free数据库上安装新应用程序将触发15天的试用期。试用期结束后,如果数据库中没有添加付费订阅,将无法再访问。
使用贷记通知单进行退款¶
一个 贷项通知单 是向客户发出的一份文件,通知他们已经被贷记了一定金额的钱。它们可以用来向客户提供全额退款,或者调整任何未付金额。虽然它们通常是通过 会计 或 发票 应用程序创建的,但也可以通过 Helpdesk 票据创建。
注解
发票必须在生成贷项通知之前发布。
要创建贷项通知单,请导航到“ Refund ”按钮。然后,从“ Invoices to Refund ”下拉菜单中选择相应的发票。
”应用程序中的一个工单,并单击工单仪表板左上角的“![退款创建页面视图。](../../../../_images/after-sales-refund-details.png)
从以下选项中选择一个 信用方式:
部分退款:信用票据以草稿形式创建,可以在发行之前进行编辑
Full Refund: the credit note is auto-validated and reconciled with the invoice. This is the option to choose if a validated invoice needs to be canceled
Full refund and new draft invoice: the credit note is auto-validated and reconciled with the invoice. The original invoice is duplicated as a new draft. This is the option to choose if a validated invoice needs to be modified
重要
已支付的发票将 不会 提供 信用方式 选项。
对信用票据的详细信息进行任何必要的更改,然后点击 Reverse. 再点击 Confirm 来发布信用票据。
一旦贷项通知单已发布, 贷项通知单 智能按钮将会添加到 Helpdesk 工单。
![查看智能按钮在票据上,重点关注信用票按钮。](../../../../_images/after-sales-credit-note-smart-button.png)
另请参阅
从票券生成优惠券¶
优惠券可以用于改变产品或订单的价格。优惠券的使用限制由条件规则定义。 优惠券方案 在 销售 或 网站 应用程序中进行配置。
注解
必须安装 电子商务 模块才能从 网站 创建优惠券代码。
要生成优惠券,请打开一个 Helpdesk 工单,然后点击左上角的 优惠券 按钮。从 优惠券方案 下拉菜单中选择一个选项,然后点击 生成。
![优惠券生成窗口视图。](../../../../_images/after-sales-generate-coupon.png)
可以直接从弹出窗口中复制 优惠码`(通过点击 :guilabel:`复制 按钮),或者通过点击 发送 将其发送到电子邮件中。
注解
当通过电子邮件发送优惠券代码时,所有工单的关注者都将被添加为电子邮件的收件人。还可以在“ Recipients ”字段中添加其他收件人,该字段位于“ Compose Email ”弹出窗口中。
![查看带有优惠码的电子邮件草稿窗口。](../../../../_images/after-sales-coupon-email.png)
一旦生成了 优惠券代码,将在工单顶部添加一个 优惠券 智能按钮;点击智能按钮查看优惠券代码、过期日期和其他信息。
![查看智能按钮上的票券按钮。](../../../../_images/after-sales-coupon-smart-button.png)
另请参阅
通过反向转移来简化产品退货流程¶
通过 反向转移 完成退货,这将为退货产品生成新的仓库操作。点击工单左上角的 退货 按钮,打开 反向转移 弹出窗口。
![查看带有突出显示的返回按钮的帮助台工单视图。](../../../../_images/after-sales-return-button.png)
注解
只有当客户在数据库中有记录的交付时, 返回 按钮才会出现在工单上。
默认情况下,数量将与交货订单中的验证数量相匹配。如有必要,请更新 数量 字段。
![反向调拨创建页面视图。](../../../../_images/after-sales-reverse-transfer.png)
点击 Return 确认退货。这将为即将到货的退货产品生成一个新的仓库操作。然后,一个 Return 智能按钮将被添加到工单的顶部。
![帮助台工单上的返回智能按钮视图。](../../../../_images/after-sales-return-smart-button.png)
从工单发送产品进行维修¶
如果工单与有故障或损坏的产品有关,可以从 Helpdesk 工单创建维修订单,并通过 Repairs 应用程序进行管理。
要创建一个新的维修订单,请打开一个 Repair 按钮。
票据并点击左上角的点击 维修 按钮会打开一个空白的 维修参考 表单。
![维修参考页面视图。](../../../../_images/after-sales-repair-reference.png)
注解
如果在工单的 产品 字段中指定了产品,它将自动添加到 维修产品 字段中。如果没有,请点击字段以从下拉菜单中选择一个产品。
填写 Repair Description 字段,简要说明问题。点击 Sale Order 字段,然后选择产品正在维修的来源 SO。如果产品已经发起退货,从 Return 字段的下拉菜单中选择参考号。
从下拉菜单中选择一个 发票方式。选择 维修前 或 维修后 来在工作完成前或后生成发票。选择 无发票 意味着无法为此服务生成发票。
如果需要维修零件,可以在“ Parts ”选项卡中添加。服务可以作为产品行添加到“ Operations ”选项卡中。可以在“ Repair Notes ”选项卡中添加给内部维修团队的额外信息。可以在“ Quotation Notes ”选项卡中添加给客户的信息,并且将自动添加到从此“ Repair Reference ”生成的报价单的PDF中。
将在工单中添加一个 维修 智能按钮,链接到维修订单。
![查看智能按钮,重点关注维修按钮。](../../../../_images/after-sales-repair-smart-button.png)
注解
一旦用户从 Helpdesk 工单创建维修订单,即使他们没有访问 Repair 应用程序的权限,他们也可以通过工单的 Repair 智能按钮或 Chatter 中的链接访问它。
从工单创建一个现场服务任务¶
可以从工单中计划并通过 Field Service 应用程序进行现场干预。具有 门户访问权限 的客户将能够跟踪 Field Service 任务的进展,就像跟踪 Helpdesk 工单一样。
要创建一个新任务,请导航到 Create Task 打开 Create a Field Service task 弹出窗口。确认或更新任务的 Title。
票。点击注解
在 创建一个现场服务任务 弹出窗口中, 项目 字段将默认为与团队设置页面上识别的 现场服务 项目相同。要更改此特定任务的项目,请从 项目 字段中选择一个。
要更改团队的默认 Field Service 项目,请转到 Team 。滚动到 After-Sales 部分,然后选择 Field Service 下的新项目。
选择一个点击 创建任务 或 创建并查看任务。
![创建现场服务任务页面的视图。](../../../../_images/after-sales-field-service-create.png)
任务创建后,将在工单上添加一个 任务 智能按钮,将 现场服务 任务与工单关联。
![查看任务智能按钮的视图。](../../../../_images/after-sales-field-service-smart-button.png)
另请参阅