订阅

Odoo 订阅 用于开展重复性业务：销售新合同，向客户追加销售，将流失率控制在合理范围内，并:doc:生成关于主要 :abbr:`KPIs (关键绩效指标) 的报告 </applications/sales/subscriptions/reports>`，如 MRR、ARR、留存率、流失率等。

另请参见

订阅报价单

重要

销售订单如果定义了重复性，将变为订阅。

要创建一个新的订阅，请点击 Subscription 或 销售 应用中的 新建。您可以选择以下方式之一：

  • 选择一个 订阅计划 以立即预填报价单，或者

  • Fill out the quotation normally, making sure to select a recurrence and an end date if necessary and adding recurrent products.

小技巧

你可以通过启用 客户地址 功能来定义不同的发票和送货地址。

确认

通过点击 发送邮件 将报价单发送给客户进行确认，或通过点击 确认 立即确认。

小技巧

点击 客户预览 以预览客户门户，客户可以在其中查看他们的报价单、签署并支付，以及与您沟通。

自动付款

您可以要求客户设置自动付款方式并在确认报价单之前预付订阅的第一个周期。要执行此操作，请转到报价单的 其他信息 选项卡，并在 在线确认 字段中勾选 付款 选项。

如果取消勾选 付款，客户无需预付即可开始订阅。这意味着付款不是自动进行的，客户必须手动支付每张发票。

重要

如果在线确认需要预付款，您的客户只能选择具有 令牌化功能 的 支付方式。这确保了客户在每个新周期内都会被自动扣款。