报价截止日期

在 Odoo 的 销售 应用程序中,可以为销售报价设置截止日期。这样做可以促使客户在销售谈判期间尽快采取行动,因为他们可能会担心错过一个好机会。同时,截止日期也可以在订单必须以不再有利可图的价格执行的情况下,为公司提供一定的保护。

报价有效期

在 Odoo 销售 模块中,可以添加报价单的过期日期。

要为报价单添加过期日期,请导航至 销售应用,并选择一个所需的报价单,或通过点击 新建 创建一个新的报价单。

在报价单表单中,点击 过期日期 字段以显示一个弹出日历。通过此弹出日历,选择所需的月份和日期作为报价单的过期日期。

Odoo 销售模块中标准报价单表单上的过期字段。

小技巧

通过点击报价单上的 预览 按钮,Odoo 会明确显示该特定报价的截止时间。

客户在 Odoo 销售中如何查看截止日期。

报价模板过期

Odoo 销售 应用程序还可以在报价模板中添加到期截止日期。

要在报价单模板中添加截止日期,导航至 销售应用 ‣ 配置 ‣ 报价单模板,然后选择需要添加截止日期的报价单模板,或点击 新建 从头创建一个新的报价单模板。

在报价模板表单中,向位于报价模板名称下方的 报价有效期 字段添加特定数量的天数。该天数表示报价在过期前有效的时长。

报价在 Odoo 销售报价模板表单中的过期字段后失效。

然后,每当使用该特定报价模板生成报价时,系统会根据上述指定的天数自动计算一个过期日期。然而,在将报价发送给客户之前,此日期可以被覆盖。

另请参见

报价模板