现场干预计划¶
从销售订单¶
允许您的销售团队开展现场干预,为您的客户创造无缝体验。他们可以收到一份报价,必须在工作开始之前先批准。
前往
并创建或编辑一个产品。在 General Information 选项卡下,选择 Service 作为 Product Type。
在 销售 选项卡下,选择 任务上的工时表 作为 服务发票策略。
选择 在现有项目中创建任务 作为 服务跟踪。
选择您的 项目。
如果您使用它们,请选择您的 工作表模板,然后保存。
从 销售 应用中,创建一个带有产品的报价并确认。一个任务会自动在您的现场服务项目下设置。它可以直接从销售订单中访问。
从帮助台票据开始¶
与 Helpdesk 应用程序的集成使您的 Helpdesk 团队能够直接管理干预请求。从工单中计划现场服务任务可以加快您的流程。
配置帮助台团队¶
转到 现场干预。
。选择一个团队并启用团队的帮助台工单现在显示 计划干预 按钮。点击它以在您的现场服务项目下创建一个新任务。